Cadet d'une famille exilée à Taïwan, Xiao Si'r poursuit ses études aux cours du soir du lycée. Pris entre les feux de bandes rivales qui s'affrontent, il décide de protéger la petite amie du leader d’un gang, dont il tombe amoureux. Edward YANG conjugue avec génie la grande et la petite histoire et signe une magnifique fresque intime et adolescente dans le Taïwan des années 1960.