José Renato, géologue de 35 ans, part en voiture explorer le mythique et désertique Sertão, dans un faux documentaire aux allures de road movie. Il y raconte son travail et l'histoire d'un amour absent, au fil de ses rencontres et de ses impressions, en compagnie de ses caméras numérique et Super 8. Il représente une sorte d'alter ego du duo Marcelo Gomes et Karim Aïnouz, qui donnent ainsi naissance à une ½uvre hybride et onirique : entre essai, récit de voyage et journal intime.