Au printemps 1912, après un séjour à Moscou, Matisse s'installe à Tanger, carrefour entre l'Europe, l'Afrique et le Monde arabe, sur les conseils de ses amis Marquet, Camoin, et ceux de Gertrude Stein. Placé sous Protectorat Franco-Espagnol, le Maroc est à cette époque au goût du jour dans une France qui se passionne pour l'orientalisme, que Matisse nomme "l'orientalité".
encontre poétique entre deux artistes, deux époques, deux cultures. L'un tangérois, l'autre français dialoguent et se révèlent à mesure que l'on arpente les rues de la ville qui les inspira tant.