Avec Tom Waits, Damon Lowry, Charlotte Coleman et Julia Britton
Scénariste : Ann et Edouardo Guedes
Son : Joaquim Pinto
Technique : prise de vue réelle
Images : Michael Coulter
En fuyant un couple de tueurs, le jeune Johnny Fortune échappe àune vie en sous-sol, dans une salle de billard, pour devenir un oursqui danse chez le très étrange directeur d'un guignol, l'énigmatiqueAméricain Silva, et sa compagne silencieuse, Laura. Entraîné dans une multitude de déguisements, Johnny est attirédans un tissu de vengeances par le perfide "Choucas", Mrs.J. Dans ce film d'amour heureux et malheureux, à la fois drôle ettragique, Johnny s'aperçoit qu'il n'est pas seul à vouloir cacher sonpassé. Mais Polichinelle trouve toujours le moyen de s'en sortir.