Un cinéaste palestinien doit réaliser un documentaire de commande pour une organisation américaine : le film est censé montrer Jérusalem comme une ville de paix et de coexistence entre Juifs et Arabes. Mais pendant le tournage, le cinéaste se retrouve dans des situations très éloignées de ce qu'il essaie de rendre. La réalité sur le terrain se révèle beaucoup plus forte que sa représentation. A tel point que le réalisateur décide qu'il ne pourra pas finir le film.