Apres une absence mysterieuse, certainement un sejour en prison, XiaoWu revient dans sa petite ville de Fenyang. Il retrouve Xiao Yong, sonancien comparse. Celui-ci a abandonne le vol a la tire pour uneactivite plus lucrative, le trafic de cigarettes. C'est devenu unnouveau riche, salue et respecte. Les deux amis sont devenus etrangersl'un a l'autre. Xiao Wu erre dans la ville, dont les vieux quartierssont peu a peu rases. Il s'eprend de Mei Mei dans un bar karaoke maisil est rejete. Il part alors dans sa famille de paysans pauvres d'unvillage de montagne.