Un cirque plus spectaculaire que nature où les otaries, l’écuyère, le poisson équilibriste, les trapézistes, clowns, ours jongleurs et le singe chef d’orchestre réalisent les tours les plus fantaisistes devant un public ébahi et enthousiaste. Ces artistes faits de papiers découpés nous transportent au cœur du chapiteau de Jiří Trnka pour un spectacle réjouissant.
Suivi du long métrage Le Rossignol de l'Empereur de Chine (Tchécoslovaquie, 1949, 1h12) L’Empereur possède un oiseau au chant merveilleux qui charme sa cour. Hélas, bientôt, un automate vient faire de l’ombre au rossignol chanteur... Adapté du célèbre conte de Hans-Christian Andersen, Jiří Trnka nous propose un film singulier et poétique au raffinement visuel époustouflant, mélangeant animation et prises de vue réelles.