Un pauvre tailleur est tombé amoureux d'une belle princesse. Pour la conquérir, il va devoir surmonter mille obstacles et affronter mauvais esprits, magiciens et nature déchaînée. Son courage lui fera triompher de toutes ces épreuves pour épouser sa belle. Le premier long métrage d'animation en ombres chinoises de l'histoire du cinéma est une véritable invitation au voyage.
Critique : Trois années de tournage (1923-1926) seront nécessaires pour filmer les 300 000 images qui composent le film. Les personnages sont composés de vingt-cinq à cinquante pièces pour assurer la fluidité de l'animation. Un travail d'orfèvre qui propose une grande précision dans l'élaboration des décors, des costumes, des traits et des mains. [...] Un film indispensable pour tout amateur de cinéma d'animation, un conte merveilleux qui ravira les enfants. Olivier Bitoun, DVDclassik, 2008