Antonio, célèbre astrophysicien brésilien et également professeur d'université aux Etats-Unis, reçoit une terrible nouvelle. On lui apprend qu'il est atteint d'une tumeur incurable au cerveau. De retour au Brésil pour recevoir un hommage officiel, il va découvrir l'identité de ses parents biologiques décédés et leur incroyable histoire d'amour... Au seuil de la mort, il se met alors sur les traces de sa propre histoire. Il va ainsi se confronter à la misère des bas-fonds de Rio, mais aussi à l'amour. Prix du meilleur film au Festival de Montréal 2006.