À la fin des années 1950, le monde du music-hall penche vers sa fin depuis la naissance du rock 'n' roll. Un vieil illusionniste en perte de vitesse quitte Paris pour Londres où ses tours de passe-passe ne rencontrent plus non plus le succès escompté. Il persévère néanmoins dans de petits bars et théâtres et, de fil en aiguille, rencontre en Écosse une jeune fille, Alice, avec qui il devient complice.