A Glasgow, au début des années 50, Joe est engagé par Les pour travailler sur sa péniche. Un après-midi, les deux hommes découvrent le cadavre d'une jeune femme. Accident ? Suicide ? Meurtre ? Pendant que la police enquête, Joe et l'épouse de Les sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Un film porté par les trois grands acteurs écossais du moment : Tilda Swinton, Ewan McGregor et Peter Mullan.