Dans le pays imaginaire d'Eldorado, Paulo, poète et journaliste, est à l'agonie. Il revoit alors sa vie, dans une représentation allégorique du Coup d'État de 1964 au Brésil. Il a oscillé entre deux prétendants à la magistrature suprême: D'un côté, Don Porfirio Diaz, leader de droite de la capitale. De l'autre, Don Felipe Vieira, gouverneur de la province d'Alecrim et leader populiste de gauche, avec comme alliée Sara, la militante communiste. Don Felipe Vieira, aidé par l'Eglise, abandonne ses promesses électorales tandis que le mystique Diaz obtient le soutien de Don Julio Fuentes et des médias? Considéré comme le film plus important et polémique de Glauber Rocha puisqu'il fut réalisé sous le nez de la dictature militaire brésilienne, Terre en Transe confirme l'acuité politique et sociale du cinéaste à propos de l'impasse persistante du Brésil. Totalement révolutionnaire pour l'époque et par son fort contenu social, le film réaffirme toute la génialité de Rocha et représente son manifeste poétique et politique. Léopard d'Or à Locarno et nominé pour la Palme d'Or à Cannes en 1967. Prix FIPRESCI Cannes 1967.